A sider\u00fargica brasileira CSN informou neste s\u00e1bado que assinou uma carta-compromisso vinculante com um grupo de bancos para uma nova linha de cr\u00e9dito sindicalizada garantida no valor de US$ 1,2 bilh\u00e3o, com possibilidade de expans\u00e3o para US$ 1,4 bilh\u00e3o. O recurso faz parte do plano de desinvestimento anunciado pela empresa em janeiro e dever\u00e1 contar com garantias de ativos designados para esse processo, incluindo a unidade de cimento CSN Cimentos.<\/p>\n
Entre os bancos participantes est\u00e3o Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco. A opera\u00e7\u00e3o envolve a CSN Inova Ventures como tomadora do empr\u00e9stimo, com a CSN e a CSN Cimentos como garantidoras.<\/p>\n
A taxa de juros est\u00e1 indexada ao SOFR, acrescida de 6% ao ano, e o prazo contratado \u00e9 de 5 anos. Os recursos dever\u00e3o ser usados para refinanciamento de d\u00edvidas j\u00e1 existentes e para pagamento de taxas e despesas associadas \u00e0 opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A CSN destacou que a linha poder\u00e1 crescer at\u00e9 US$ 1,4 bilh\u00e3o, conforme a evolu\u00e7\u00e3o do processo de desinvestimento. A companhia tamb\u00e9m sinalizou que parte das garantias vem de ativos relacionados ao programa de desinvestimento, incluindo a unidade de cimento. A opera\u00e7\u00e3o busca maior previsibilidade financeira para a gest\u00e3o de d\u00edvida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"