A CSN informou que um grupo de bancos aceitou oferecer um empr\u00e9stimo de US$ 1,2 bilh\u00e3o, para refor\u00e7ar o caixa at\u00e9 a venda de ativos. A linha de cr\u00e9dito pode ser elevada para US$ 1,4 bilh\u00e3o e ser\u00e1, em parte, garantida por ativos a serem desinvestidos, conforme registro regulat\u00f3rio.<\/p>\n
O objetivo \u00e9 manter liquidez enquanto a empresa executa seu plano de desinvestimento e refinancia d\u00edvidas. Os recursos tamb\u00e9m devem cobrir taxas e despesas relacionadas. O cr\u00e9dito \u00e9 apresentado como apoio \u00e0 estrutura de capital da CSN.<\/p>\n
Os credores listados incluem Morgan Stanley, Citigroup, Cr\u00e9dit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, ag\u00eancia do Banco do Brasil em Nova York e Banco Bradesco. A opera\u00e7\u00e3o ocorre em meio a receios de rating e de fluxo de caixa.<\/p>\n
Segundo analistas, o empr\u00e9stimo representa al\u00edvio de curto prazo para a CSN. A seguir, espera-se uso efetivo dos recursos e progresso na venda da unidade de cimento.<\/p>\n
A CSN teve d\u00edvida l\u00edquida de 41,2 bilh\u00f5es de reais no quarto trimestre, com alavancagem l\u00edquida de 3,47x o EBITDA. T\u00edtulos em d\u00f3lar da companhia sofreram quedas entre os emergentes neste ano, com perdas m\u00e9dias de aproximadamente 16,8%.<\/p>\n
A empresa j\u00e1 sinalizou, em janeiro, a venda de ativos relevantes para reduzir endividamento e refor\u00e7ar a capitaliza\u00e7\u00e3o. Fontes pr\u00f3ximas ao tema indicaram que a CSN procurava levantar at\u00e9 US$ 1,5 bilh\u00e3o para quitar t\u00edtulos vencidos.<\/p>\n
O pagamento de d\u00edvidas e a venda de ativos s\u00e3o vistos como passos necess\u00e1rios para estabilizar a situa\u00e7\u00e3o financeira. Analistas destacam que o impacto depender\u00e1 do ritmo de desinvestimento e de uso dos recursos.<\/p>\n
\u2014 Com a ajuda de Rachel Gamarski e Vin\u00edcius Andrade. Bloomberg.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"