A GTF concluiu a segunda emiss\u00e3o de Certificados de Receb\u00edveis do Agroneg\u00f3cio (CRA), no valor de R$ 375 milh\u00f5es, em um ambiente de cr\u00e9dito mais restritivo e juros elevados. A opera\u00e7\u00e3o foi mais de 350% superior \u00e0 emiss\u00e3o anterior e consolida o uso do mercado de capitais como eixo de financiamento da empresa, hoje com foco em ampliar a escala industrial e lan\u00e7ar novos produtos.<\/p>\n
A demanda pela emiss\u00e3o chegou a quase R$ 400 milh\u00f5es, acima do volume ofertado, levando a empresa a reduzir o tamanho do CRA. A dire\u00e7\u00e3o informou que a constru\u00e7\u00e3o de credibilidade no mercado, aliada aos resultados consistentes e ao cumprimento de obriga\u00e7\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es anteriores, contribuiu para a percep\u00e7\u00e3o de risco mais favor\u00e1vel.<\/p>\n
Fundada em 1992, a GTF atua na comercializa\u00e7\u00e3o de frango, peixes e vegetais congelados, al\u00e9m de produtos \u00e0 base de f\u00e9cula de mandioca. A empresa emprega mais de 10 mil pessoas, possui 258 caminh\u00f5es na frota e oito filiais de armazenagem e distribui\u00e7\u00e3o no pa\u00eds. A companhia integra o ranking Forbes Agro 100, que classifica as maiores empresas do setor.<\/p>\n
O aumento no volume captado indica uma leitura de risco mais favor\u00e1vel por parte de investidores institucionais e de pessoas f\u00edsicas. A primeira emiss\u00e3o teve car\u00e1ter explorat\u00f3rio, enquanto a segunda se apoia em resultados recentes, disciplina financeira e visibilidade do plano de investimentos. A estrat\u00e9gia da empresa \u00e9 ampliar gradualmente o porte das opera\u00e7\u00f5es e atrair maior participa\u00e7\u00e3o de investidores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n
A capta\u00e7\u00e3o busca alongar o passivo, fortalecer a estrutura de capital e criar espa\u00e7o para um ciclo de investimentos intensivo em CAPEX, em um cen\u00e1rio de cr\u00e9dito banc\u00e1rio mais caro e seletivo. As pr\u00f3ximas emiss\u00f5es devem seguir essa caminhada, com condi\u00e7\u00f5es financeiras mais eficientes.<\/p>\n
Parte dos recursos ser\u00e1 destinada ao desenvolvimento de IQF (Individually Quick Frozen), com impacto no mix e na estrat\u00e9gia comercial. Internamente, os IQF ajudam a diferenciar o portf\u00f3lio e fortalecer a presen\u00e7a da marca junto ao consumidor. Os investimentos incluem abertura de novos clientes e lan\u00e7amento cont\u00ednuo de produtos, n\u00e3o apenas IQF.<\/p>\n
No exterior, o crescimento est\u00e1 ligado \u00e0 automa\u00e7\u00e3o das plantas, que aumenta a efici\u00eancia, reduz a depend\u00eancia de m\u00e3o de obra e viabiliza um portf\u00f3lio export\u00e1vel mais sofisticado. A automatiza\u00e7\u00e3o fortalece a posi\u00e7\u00e3o competitiva da GTF em mercados internacionais e pode ampliar margens.<\/p>\n
Em 2024, a empresa registrou faturamento de R$ 4 bilh\u00f5es, com a meta de chegar a R$ 5 bilh\u00f5es at\u00e9 2026. As marcas Can\u00e7\u00e3o (prote\u00ednas congeladas de frango e peixe) respondem por cerca de 90% da receita; a Lorenz, especializada em f\u00e9cula de mandioca, representa os 10% restantes.<\/p>\n
A GTF planeja superar 800 mil aves abatidas por dia nos pr\u00f3ximos cinco anos, por meio de expans\u00e3o de plantas e investimentos na cadeia verticalizada. Os aportes incluem incubat\u00f3rios, f\u00e1bricas de ra\u00e7\u00e3o e infraestrutura log\u00edstica para manter previsibilidade operacional.<\/p>\n
Um dos principais gargalos reside no acesso ao cr\u00e9dito para produtores integrados, devido ao ambiente financeiro mais restritivo. Internamente, o desafio \u00e9 administrar o elevado volume de CAPEX necess\u00e1rio para sustentar a verticaliza\u00e7\u00e3o e o crescimento, incluindo automa\u00e7\u00e3o, produtividade e sustentabilidade como componentes centrais.<\/p>\n
A companhia j\u00e1 est\u00e1 habilitada para exportar para mais de 100 pa\u00edses e possui certifica\u00e7\u00f5es como China Approved, EU Approved, Halal, al\u00e9m de selos como IFS Global Markets e BRCGS. As unidades industriais operam sob habilita\u00e7\u00f5es SIF 3789, 3773, 1880, 1860 e 4166.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"