O Agibank estreou na NYSE, em Nova York, com um IPO que levantou US$ 240 milh\u00f5es, menor que o tamanho originalmente previsto. A fintech brasileira, fundada e controlada por Marciano Testa, atingiu um valor de mercado de US$ 1,76 bilh\u00e3o com a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o listadas.<\/p>\n
As a\u00e7\u00f5es do banco digital abriram a US$ 11 e operavam pr\u00f3ximas de US$ 10,78 \u00e0s 14h05 no hor\u00e1rio de Nova York, registrando queda superior a 10% em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o de abertura de US$ 12. A oferta, de 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, foi anunciada em faixa de US$ 12 a US$ 13, abaixo da faixa inicial de US$ 15 a US$ 18.<\/p>\n
O IPO ocorreu em um ambiente de mercado menos favor\u00e1vel para emiss\u00f5es, o que impactou tamb\u00e9m o desempenho de outras fintechs listadas no exterior. O PicoPay, por exemplo, j\u00e1 teve queda de cerca de 20% desde seu IPO na Nasdaq, refor\u00e7ando o desafio de captar capital neste momento.<\/p>\n
O Agibank contava com quase 6,4 milh\u00f5es de clientes ativos at\u00e9 30 de setembro de 2025, segundo documentos regulat\u00f3rios. A \u00faltima rodada de valoriza\u00e7\u00e3o ocorreu em dezembro de 2024, quando recebeu aporte de R$ 400 milh\u00f5es da Lumina Capital Management, e teve tamb\u00e9m aportes relevantes de Vinci Compass, com R$ 420 milh\u00f5es em 2020.<\/p>\n
A empresa reportou lucro l\u00edquido de R$ 1,1 bilh\u00e3o nos 12 meses encerrados em setembro, com ROAE de 40,9%. Entre os principais ativos, destaca-se o cr\u00e9dito consignado p\u00fablico, voltado principalmente a aposentados com benef\u00edcio do INSS. O IPO revisado manteve oferta revisada e subscri\u00e7\u00e3o acima da demanda, ainda que a pre\u00e7os menores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"