A Nuveen anunciou a aquisi\u00e7\u00e3o da Schroders em um neg\u00f3cio avaliado em \u00a39,9 bilh\u00f5es (US$ 13,5 bilh\u00f5es), com o objetivo de criar uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com quase US$ 2,5 trilh\u00f5es em ativos.<\/p>\n
Segundo os termos, cada acionista da Schroders receber\u00e1 612 pence por a\u00e7\u00e3o, sendo 590 pence em dinheiro e 22 pence via dividendo. O pr\u00eamio sobre o fechamento de quarta-feira foi de 29%.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o encerra mais de dois s\u00e9culos de independ\u00eancia da Schroders, a maior gestora aut\u00f4noma do Reino Unido. A marca ser\u00e1 mantida e Londres permanecer\u00e1 como sede fora dos EUA, com o maior escrit\u00f3rio do grupo, em torno de 3.100 funcion\u00e1rios.<\/p>\n
Richard Oldfield, CEO da Schroders, permanecer\u00e1 no cargo e ingressar\u00e1 \u00e0 equipe de gest\u00e3o da Nuveen. A combina\u00e7\u00e3o cria uma estrutura com escala para competir com gigantes como Capital Group, BlackRock e outros no segmento.<\/p>\n
A Nuveen financia a opera\u00e7\u00e3o com caixa existente e uma linha de cr\u00e9dito de \u00a3 3,1 bilh\u00f5es do BNP Paribas. A conclus\u00e3o est\u00e1 prevista para o quarto trimestre deste ano.<\/p>\n
Um plano detalhado ser\u00e1 desenvolvido em 12 a 18 meses, durante os quais a Schroders atuar\u00e1 como unidade aut\u00f4noma sob a gest\u00e3o atual da empresa. A integra\u00e7\u00e3o manter\u00e1 a continuidade operacional para clientes e funcion\u00e1rios.<\/p>\n
Cerca de 17% dos ativos combinados ficar\u00e3o em mercados privados, com 30% em a\u00e7\u00f5es e 25% em renda fixa. Mais da metade do total est\u00e1 nas Am\u00e9ricas, com 31% na regi\u00e3o EMEA e 12% na \u00c1sia.<\/p>\n
Os mercados privados formar\u00e3o uma plataforma de mais de US$ 414 bilh\u00f5es em ativos, uma das maiores do setor. O acordo tamb\u00e9m prev\u00ea parcerias com seguradoras e expans\u00e3o de canais de patrim\u00f4nio.<\/p>\n
A Schroders enfrentava press\u00f5es de custos e crescimento org\u00e2nico mais lento, e o neg\u00f3cio tem sido alvo de debates sobre fus\u00f5es no setor de gest\u00e3o de ativos europeu. A aquisi\u00e7\u00e3o amplia a escala para enfrentar esse cen\u00e1rio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"