Os detentores de t\u00edtulos globais da Ra\u00edzen est\u00e3o pr\u00f3ximos de contratar a Moelis como assessor financeiro, diante do aumento das dificuldades financeiras da empresa. A informa\u00e7\u00e3o foi divulgada por fontes ouvidas pela Bloomberg News, que pediu anonimato.<\/p>\n
Ainda n\u00e3o houve assinatura de contrato. A Moelis n\u00e3o se posicionou sobre o assunto. Al\u00e9m disso, a Ra\u00edzen contratou a White & Case para assessoria jur\u00eddica, segundo as mesmas fontes.<\/p>\n
A Ra\u00edzen, controlada por Cosan e Shell, enfrenta \u062e\u0648\u0631\u062fer altas taxas de juros, safras abaixo do esperado e investimentos ambiciosos sem retorno significativo. A companhia projeta necessidade de capital entre 20 e 25 bilh\u00f5es de reais, conforme avalia\u00e7\u00e3o do UBS BB Investment Bank no fim do ano passado.<\/p>\n
As negocia\u00e7\u00f5es para captar recursos seguem sem resultados, o que levou \u00e0 venda de t\u00edtulos da empresa. A Ra\u00edzen avaliou cen\u00e1rios, incluindo desconto no valor da d\u00edvida, como parte de uma reestrutura\u00e7\u00e3o, segundo a Bloomberg News.<\/p>\n
Na manh\u00e3 de segunda-feira, a Ra\u00edzen informou que contratou assessores para avaliar op\u00e7\u00f5es de fortalecimento de liquidez e reequil\u00edbrio financeiro, enquanto seus t\u00edtulos ca\u00edram.<\/p>\n
T\u00edtulos em d\u00f3lar da empresa com vencimento em 2037 tiveram queda de cerca de 40 centavos desde o come\u00e7o da semana passada, com rendimento pr\u00f3ximo a 20%.<\/p>\n
A Ra\u00edzen j\u00e1 teve a classifica\u00e7\u00e3o de investimento especulativo rebaixada pela S&P no in\u00edcio desta semana, em um dos maiores cortes para uma empresa brasileira. A Fitch tamb\u00e9m rebaixou a nota em cinco n\u00edveis, e informou novo recorte horas depois. A Moody\u2019s j\u00e1 classificava a Ra\u00edzen como especulativa desde o fim de 2025.<\/p>\n
Fontes descrevem um quadro de deteriora\u00e7\u00e3o de confian\u00e7a entre credores e a gest\u00e3o, com press\u00e3o para acelerar medidas de melhoria de liquidez. A contrata\u00e7\u00e3o de assessoria financeira e jur\u00eddica sinaliza tentativa de reorganiza\u00e7\u00e3o sem fechar a porta para novas estruturas de capital. A Bloomberg News manteve o acompanhamento das etapas do processo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"