- PicPay precificou a US$ 19 por ação no topo da faixa, levantando cerca de US$ 434 milhões com o IPO na Nasdaq.
- O valor de mercado fica em torno de US$ 2,5 bilhões com base na quantidade de ações da empresa após a oferta.
- A demanda dos investidores superou em cerca de 12 vezes o total de ações oferecidas.
- A operação prevê a mudança do nome corporativo para PicS N.V., que deve ocorrer na Nasdaq em 30 de janeiro.
- O controle continua com a J&F Investimentos, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, mantendo ações de classe B com direito a dez votos cada.
O PicPay precificou sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq a US$ 19 por ação, no topo da faixa indicativa, tornando-se a primeira empresa brasileira a abrir capital em mais de quatro anos. A fintech é controlada pela família Batista. A operação visa levantar cerca de US$ 434 milhões com a venda de 22.857.143 ações ordinárias classe A. O valor de mercado fica em torno de US$ 2,5 bilhões.
As ações começam a ser negociadas na Nasdaq sob o código PICS, nesta quinta-feira (29). A demanda de investidores superou aproximadamente 12 vezes o volume colocado, segundo informações da Bloomberg News com fontes envolvidas na oferta.
Estrutura e objetivos da oferta
A operação permite que o PicPay altere o nome corporativo para PicS N.V., com mudança efetiva na Nasdaq em 30 de janeiro. O objetivo principal é ampliar a base de capital e acelerar a expansão de produtos, incluindo crédito, cartões, seguros e investimentos.
Fundada em 2012 como carteira digital, a empresa passou a atuar como banco digital. Mesmo em prejuízo em 2021, registrou lucro líquido de R$ 252 milhões em 2024; nos nove meses de 2025, o lucro atingiu R$ 313,8 milhões.
O PicPay atende mais de 66 milhões de clientes no Brasil, com 42 milhões de contas ativas no 3T25, ficando atrás apenas de Nubank e Mercado Pago entre nativas digitais. A companhia mantém atuação exclusiva no mercado brasileiro.
A oferta contou com coordenação global de Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets, com Mizuho, Wolfe, Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP Investment Banking como joint bookrunners. FT Partners foi co-manager.
Bancos têm opção de 30 dias para adquirir até 3,43 milhões de ações adicionais, elevando o total da operação. Mesmo após o IPO, o controle permanece com a J&F Investimentos, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, por ações de classe B com direito a dez votos cada.
Fonte: informações da Bloomberg News, com base em fontes familiarizadas com a oferta. Com dados oficiais, o PicPay segue na agenda de rotação de capital e de recuperação de janelas de captação para empresas brasileiras.
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