Assessor de investimentos deve buscar conhecimento para conquistar confiança do cliente

Charles M. Susskind, sócio-fundador da CMS Invest, destaca a importância do assessor de investimentos em buscar constantemente conteúdo para conquistar a confiança do cliente. Ele afirma que “se o assessor tem conteúdo, vai ajudar muito na conquista da confiança”, ressaltando que um conhecimento técnico facilita a comunicação direta com o investidor. Susskind participou do programa Papo de Assessor, apresentado por Ednar Sacramento, head da XP Educação.

O especialista explica que, embora um assessor possa ser agradável e criar uma boa relação, isso não garante que o cliente confie seu patrimônio a ele. “Conteúdo é que traz isso”, afirma, enfatizando que o papel do assessor é cuidar do patrimônio do cliente, e não gerar riqueza. Ele observa que o aumento do capital não é imediato, como exemplificado com o montante de R$ 1 milhão, que não se transforma em R$ 2 milhões em poucos anos.

Susskind também menciona a crescente implementação de CRM (gestão de relacionamento com o cliente) na CMS Invest, que facilita o planejamento financeiro. Ele recorda que anteriormente utilizavam planilhas de Excel para projeções de aposentadoria e acumulação de patrimônio. A ênfase no planejamento financeiro é crucial, pois muitos se concentram apenas em rentabilidade e produtos.

Atualmente, a CMS Invest administra R$ 3,8 bilhões, com R$ 750 milhões sob gestão direta de Susskind. O escritório é credenciado à XP Investimentos, e o sócio-fundador acredita que é essencial desenhar metas e acompanhar o progresso, além de discutir produtos como parte da alocação da carteira.