A fabricante chinesa de baterias CATL confirmou que pretende levantar pelo menos US$ 3,99 bilhões em uma oferta de ações em Hong Kong, que será a maior do mundo em 2025. A empresa está vendendo 117,9 milhões de ações a um preço máximo de 263 dólares de Hong Kong cada, com a possibilidade de aumentar a captação para US$ 5,3 bilhões se mais ações forem oferecidas. A CATL planeja usar cerca de 90% dos recursos para construir uma fábrica na Hungria, onde produzirá baterias para montadoras como BMW e Volkswagen. A oferta já atraiu o interesse de investidores, que se comprometeram a comprar cerca de US$ 2,62 bilhões em ações. A listagem ocorre em um momento de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, mas a empresa continua avançando com seus planos de expansão na Europa.
A Contemporary Amperex Technology (CATL), líder chinesa em baterias para veículos elétricos, anunciou que está aceitando pedidos para sua oferta de ações em Hong Kong, que pode arrecadar até US$ 5,3 bilhões. A listagem, prevista para ser a maior do mundo em 2025, visa financiar a construção de uma fábrica na Hungria.
A empresa, com sede em Fujian, está oferecendo 117,9 milhões de ações a um preço máximo de HK$ 263 cada. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, o total pode aumentar. A CATL já recebeu interesse significativo de investidores, com compromissos de cerca de US$ 2,6 bilhões de investidores âncoras, incluindo a estatal chinesa de petróleo Sinopec e a Kuwait Investment Authority.
Detalhes da Oferta
O preço das ações deve ser definido entre terça e sexta-feira, com a negociação iniciando em 20 de maio. A CATL planeja destinar cerca de 90% dos recursos arrecadados, aproximadamente HK$ 27,6 bilhões, para a nova fábrica na Hungria, que atenderá montadoras como Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen.
A oferta de ações representa um aumento significativo no mercado de listagens de Hong Kong, que deve ultrapassar US$ 22 bilhões em 2025. Apesar de desafios, como a inclusão da CATL em uma lista negra do Pentágono devido a alegações de vínculos com o exército chinês, a empresa mantém seus planos de expansão.
Contexto do Mercado
A CATL é a maior fabricante de baterias do mundo, com uma participação de mercado de aproximadamente 38%, superando a concorrente BYD, que possui 17%. A listagem em Hong Kong ocorre em um momento de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, mas a empresa afirma que está monitorando de perto o impacto das políticas tarifárias em seus negócios.
Os bancos que estão organizando a oferta incluem JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS. A CATL pagará uma taxa fixa de 0,2% aos subscritores, além de uma possível taxa de incentivo de 0,6%.
Entre na conversa da comunidade