Os acionistas do Novo Banco aprovaram medidas para uma possível oferta pública inicial (IPO) de ações, que pode levantar até 1 bilhão de euros. A Lone Star, que possui 75% do banco, também está considerando vender o banco completamente. O IPO pode ser o primeiro grande de Portugal em quatro anos e o maior desde 2008. O Novo Banco, que teve dificuldades financeiras no passado, registrou seu primeiro lucro em 2021 e viu aumento na receita com a alta das taxas de juros. O banco escolheu o Bank of America, o Deutsche Bank e o JPMorgan Chase para coordenar a venda das ações. A Lone Star planeja vender entre 25% e 30% do Novo Banco na oferta. O CEO do banco afirmou que estão avançando na elaboração do prospecto para o IPO, que pode ocorrer em junho. O Novo Banco tem 1,7 milhão de clientes e cerca de 17 bilhões de euros em empréstimos corporativos.
Os acionistas do Novo Banco aprovaram medidas para uma possível oferta pública inicial (IPO) de ações, que pode levantar até 1 bilhão de euros. A decisão ocorreu em uma reunião na quarta-feira, onde foram discutidas a admissão de ações para negociação na bolsa e a revisão dos estatutos do banco.
A Lone Star, que possui 75% do Novo Banco, está considerando também uma venda total da instituição. Portugal detém os 25% restantes através de entidades, incluindo o Fundo de Resolução. O IPO pode ser o primeiro grande de Portugal em quatro anos e o maior desde a listagem da EDP Renováveis em dois mil e oito.
O Novo Banco, que registrou seu primeiro lucro em dois mil e vinte e um, teve que se reestruturar após enfrentar dificuldades financeiras desde sua criação em dois mil e quatorze. O banco se desfez de ativos e vendeu dívidas vencidas para reduzir seu índice de inadimplência, um dos mais altos da Europa.
Detalhes do IPO
O IPO do Novo Banco poderá levantar 1 bilhão de euros ou mais, dependendo da demanda dos investidores. O banco escolheu o Bank of America, o Deutsche Bank e o JPMorgan Chase como coordenadores globais para a venda de ações. Além disso, a Lone Star contratou o Deutsche Bank para auxiliar nas discussões com potenciais compradores.
O CEO do Novo Banco, Mark Bourke, afirmou que a instituição está “bem avançada” na elaboração de um prospecto para o IPO, previsto para ocorrer em junho. A JB Capital estima que o banco pode ser avaliado entre 5,5 bilhões e 7 bilhões de euros. Atualmente, o Novo Banco possui cerca de 17 bilhões de euros em empréstimos corporativos e 1,7 milhão de clientes.
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