- BlackRock expandiu seu braço de investimentos sistemáticos, liderado por Jeff Shen, Raffaele Savi e Ron Kahn, com a unidade BSYS administrando US$ 378 bilhões e tendo captado US$ 40 bilhões recentemente.
- Nesta semana, foi lançado um novo ETF focado em alternativas líquidas pela área de investimentos sistemáticos.
- A BSYS treinou seu modelo de linguagem com 20 anos de dados financeiros e afirma prever retornos de ações com precisão superior à do ChatGPT, segundo a empresa.
- O grupo utiliza IA, machine learning e um “robô temático” para identificar ações para compra e venda a descoberto, mantendo um humano para treinar e ajustar os modelos.
- Em 2024, a área faturou quase US$ 1 bilhão, o que ajudou a consolidar a aposta da BlackRock em IA como parte de sua estratégia de transformar a empresa e aumentar taxas cobradas.
A BlackRock incluiu na sua linha de produtos um novo ETF de alternativas líquidas, expandindo a atuação da área de investimentos sistemáticos conhecida como BSYS. A unidade registrou ativos sob gestão de US$ 378 bilhões e captou cerca de US$ 40 bilhões recentemente, segundo a Bloomberg. O movimento ocorre enquanto a empresa busca ampliar o uso de IA e machine learning na tomada de decisões.
O grupo é liderado por Jeff Shen e Raffaele Savi, com Ron Kahn na área de pesquisa. Shen afirma que a equipe analisa mais de 1100 sinais de mercado e utiliza um robô temático para escolhas de ações, incluindo posições de compra e venda a descoberto. A BSYS treinou seu modelo de linguagem com 20 anos de dados financeiros.
Nos últimos dois anos, a divisão atraiu pelo menos US$ 40 bilhões em novos recursos, elevando a captação total para US$ 378 bilhões. A unidade tem raízes históricas que remontam ao Wells Fargo, à BARRA e posteriormente à Barclays Global Investors, antes da aquisição pela BlackRock em 2009. A sede corporativa fica em Nova York, mas a BSYS opera com base em San Francisco.
Desempenho e visão de IA. Dados internos indicam que, até setembro, os fundos de ações da BSYS superaram seus benchmarks internos em cerca de 94% das vezes no horizonte de cinco anos. A equipe defende que a IA, especialmente a IA generativa, pode tornar decisões mais precisas e rápidas, desde que haja ajuste específico aos modelos. Shen sustenta que a precisão tende a evoluir de forma não linear.
O novo ETF de alternativas líquidas é apresentado como parte da estratégia de transformar a BlackRock e potencialmente aumentar as taxas cobradas por ativos geridos ativamente com apoio de IA. Fink, CEO da empresa, já descreveu a área como modelo de referência para investimentos que combinam gestão humana com tecnologia avançada.
Perspectivas e contexto do mercado. A BlackRock visa manter o impulso da área de investimentos sistemáticos, destacando que o uso de IA se tornou parte central da estratégia empresarial. Enquanto outros atores de Wall Street, como Ken Griffin, discutem o potencial da IA para gerar alfa, a BSYS continua a investir em tecnologia e dados para sustentar resultados consistentes e escaláveis.
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