- PicPay precificou suas ações na Nasdaq em US$ 19 por ação, levantando US$ 499 milhões (R$ 2,5 bilhões) com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações.
- As ações são ordinárias Classe A, com preço estimado de US$ 19 (R$ 98,74) e código de negociação PICS.
- A oferta pública inicial está marcada para 29 de janeiro, retomando as listagens de empresas brasileiras desde 2021.
- Coordenam a operação Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, com opção de compra de até 3.428.572 ações adicionais pelos coordenadores.
- Antes da liquidação, a empresa pretende alterar o nome para PicS N.V., com a mudança entrando na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026.
O PicPay precificou suas ações na Nasdaq nesta quarta-feira, 28. A fintech levantou US$ 499 milhões com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações ordinárias Classe A, a um preço de US$ 19 cada. O anúncio confirma a oferta pública inicial (IPO) com código PICS, prevista para ocorrer em 29 de janeiro.
A operação é coordenada por Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets. Os bancos também receberam uma opção de compra de até 3,428 milhões de ações adicionais, por 30 dias, ao preço do IPO, descontados abatimentos e comissões.
O movimento marca a retomada de ofertas de ações de empresas brasileiras após um intervalo de 2021. O PicPay chegou a tentar o IPO em 2021, mas as condições de mercado impediram a operação, segundo o formulário de registro.
Mudança de nome prevista antes da liquidação
Antes da conclusão da oferta, o PicPay planeja alterar seu nome para PicS N.V., com a entrada em vigor prevista para 30 de janeiro de 2026 na Nasdaq. A mudança está sujeita aos trâmites regulatórios e à conclusão do IPO.
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