PicPay precifica ações em US$19; lidera primeiro IPO brasileiro desde 2021

A fintech brasileira PicPay precificou nesta quarta-feira (28) as ações que serão negociadas na Nasdaq, em operação que marca o retorno das IPOs de empresas brasileiras após um período de pausa. A oferta levantou US$ 499 milhões com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações ordinárias Classe A, ao preço estimado de US$ 19 por papel.

Os papéis serão negociados sob o código PICS, com a disponibilidade de ações para subscrição adicional por parte dos coordenadores. A operação contou com a coordenação de Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, que também têm a opção de compra de até 3,428 milhões de ações adicionais por 30 dias, ao preço do IPO, descontados abatimentos e comissões.

A oferta ocorre após uma tentativa frustrada em 2021, quando o cenário de mercado impediu o lançamento. O PicPay retorna com maior experiência de captação e maior proximidade com investidores internacionais, ampliando sua presença no exterior.

Detalhes da Oferta

Antes da liquidação, o PicPay comunicou planos de alterar o nome para PicS N.V., mudança que deverá entrar em vigor na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026. A atualização de nomenclatura faz parte da preparação para a estreia pública programada para 29 de janeiro.

Mudança de Nome e Datas

A empresa informou que o IPO ocorre sob o código PICS, com a expectativa de oferecer ações de classe A para o público, representando uma etapa estratégica na sua estratégia de captação de recursos e expansão internacional. A transação consolida a retomada de operações de abertura de capital no Brasil e no exterior.