- Metaplanet Inc. aprovou captação de aproximadamente US$ 137 milhões por meio de uma subscrição de ações recém-emissão e de direitos de aquisição de ações (stock acquisition rights), em operação de third-party allotment.
- Serão emitidas 24.529.000 ações ordinárias a preço de emissão de ¥ 499 por ação, totalizando cerca de ¥ 12,24 bilhões (US$ 82 milhões).
- Também serão emitidos 159.440 direitos de aquisição, cada um representando o direito de adquirir 100 ações ordinárias, com preço de exercício de ¥ 547 (US$ 3,70), calculado em 115% do preço de fechamento anterior à resolução.
- A data de allotment e pagamento para as ações e os direitos é prevista para 13 de fevereiro de 2026.
- O montante total pode chegar a ¥ 21 bilhões (US$ 137 milhões) se todos os direitos forem exercidos, o que pode diluir os acionistas existentes; a empresa lembra que o valor final depende da taxa de exercício.
Metaplanet Inc., a Tokyo Stock Exchange-listed Bitcoin treasury firm, aprovou um aumento de capital de cerca de 137 milhões de dólares por meio de uma subscrição de ações novas e de direitos de aquisição de ações. A operação faz parte de uma estratégia de fortalecimento de capital e de viés de crescimento.
O plano envolve a emissão de 24,529 milhões de ações ordinárias a 499 JPY por ação, totalizando aproximadamente 12,24 bilhões de JPY (cerca de 82 milhões de dólares). Além disso, serão emitidos 159.440 direitos de aquisição de ações, cada um representando o direito de comprar 100 ações, com preço de exercício de 547 JPY.
A data de allotment e pagamento para as ações e para os direitos está marcada para 13 de fevereiro de 2026. A operação é realizada via subscrição de terceiros, em uma oferta no exterior, com allotment aos destinatários previstos conforme documentação de apoio.
Contexto financeiro recente
Nesta semana, a empresa anunciou uma impairment de 104,6 bilhões de JPY (aproximadamente 680 milhões de dólares) sobre seu portfólio de bitcoins, resultado de ajustes no valor de mercado. A Metaplanet informou que esse impairment foi registrado como despesa não operacional, sem impacto em fluxos de caixa ou operações diárias.
Estrutura e potencial diluição
O montante levantado por meio dos direitos de aquisição de ações é de cerca de 8,80 bilhões de JPY (aproximadamente 59 milhões de dólares), elevando o total da captação para cerca de 21 bilhões de JPY (137 milhões de dólares). Se exercidos integralmente, podem surgir até 15,944 milhões de ações adicionais, o que ampliaria a base acionária e diluiria acionistas existentes.
Oferta de terceiros no exterior
A captação será realizada por meio de uma allotment de terceiros, descrita como oferta no exterior. As ações e os direitos serão distribuídos a terceiros conforme acordos de compra, com condições de conformidade às representações e garantias da empresa.
Panorama de mercado
Subscrições via terceiros são comuns entre companhias japonesas que buscam capital de forma eficiente, especialmente visando investidores estrangeiros. A Metaplanet não detalhou usos adicionais dos recursos além de apoiar a estratégia corporativa.
Entre na conversa da comunidade