- O Banco Pine precificou a oferta primária de ações preferenciais a R$ 11,25 por papel, levantando R$ 245,9 milhões.
- O preço no follow-on representa desconto de quase 9% em relação ao fechamento de R$ 12,32 na véspera.
- Todo o lote inicial de 21.860.095 ações preferenciais foi vendido, com o acionista controlador comprando 24,70% do total.
- A quantidade ofertada poderia ter sido acrescida em até 45,45%.
- Os recursos líquidos serão usados para otimizar a estrutura financeira e de capital, elevando o capital social para R$ 1,269 bilhão, com 129.784.217 ações ordinárias e 129.734.095 preferenciais.
O Banco Pine precificou sua oferta primária de ações preferenciais em R$ 11,25 por papel na terça-feira, 4, e levantou R$ 245,9 milhões, conforme fato relevante enviado à CVM.
O preço do follow-on foi definido pelos coordenadores Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e Safra, com desconto de quase 9% frente ao fechamento anterior, de R$ 12,32.
Foi vendido todo o lote inicial de 21.860.095 ações preferenciais, e o acionista controlador da instituição participou com 24,70% do total.
A oferta permitia aumento de até 45,45% da quantidade inicialmente ofertada, segundo o documento da operação.
A Pine informou que usará os recursos líquidos para otimizar a estrutura financeira e de capital do banco.
Com a operação, o capital social passa a ser de R$ 1,269 bilhão, dividido em 129.784.217 ações ordinárias e 129.734.095 ações preferenciais.
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