- Controladores da Mills venderam 50,3% do capital para a francesa Loxam SAS por R$16,00 por ação, com prêmio de 22% sobre o fechamento da sexta-feira anterior.
- O valor será corrigido a partir do 31º dia, por 70% do CDI, e o pagamento integral será à vista no fechamento.
- A operação está sujeita a condições suspensivas, incluindo a aprovação do Cade.
- Após a conclusão, a Loxam fará oferta pública de aquisição das demais ações da Mills pelo mesmo preço pago aos controladores.
- Analistas do BTG Pactual veem o negócio a múltiplo de about 5 vezes o EBITDA estimado da Mills para 2026; a Loxam é líder em locação na Europa e atua no Brasil desde 2015.
A Mills informou que seus acionistas controladores chegaram a um acordo para vender 50,3% do capital social da empresa de locação de máquinas e equipamentos no Brasil para a francesa Loxam SAS. O negócio envolve a cessão do bloco de controle.
O preço acordado é de R$ 16 por ação, um prêmio de 22% sobre o fechamento das ações na última sexta-feira. O valor será ajustado a partir do 31º dia, até o fechamento, conforme CDI de 70% e quita-se à vista no fechamento.
A operação depende de condições suspensivas usuais, incluindo a aprovação do Cade. Caso concluída, a Loxam fará oferta pública de aquisição (OPA) pelas ações remanescentes ao mesmo preço pago aos controladores.
A Mills afirma que a Loxam é a maior empresa de locação de equipamentos na Europa, com receita líquida de 2,5 bilhões de euros em 2025, e operação em mais de 28 países. A companhia brasileira teve participação de liderança no setor.
Ao mercado, as ações da Mills reagiram com alta de 15,73% por volta de 11h25, para R$ 15,16, impulsionadas pelo anúncio, em um dia de giro positivo no índice Small Caps. O movimento reflete expectativa de retorno à indústria com maior escala.
Analistas do BTG Pactual destacam que o múltiplo pago representa cerca de 5 vezes o EBITDA estimado para 2026 da Mills, sugerindo uma avaliação alinhada com o desempenho e o potencial de integrações em M&A. A Mills opera no Brasil desde 2015.
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