- Berkshire Hathaway vai comprar a Taylor Morrison Home por cerca de US$ 6,8 bilhões em dinheiro, a primeira grande aquisição sob o comando do CEO Greg Abel.
- A oferta é de US$ 72,50 por ação, representando um prêmio de 24% sobre o último fechamento da construtora.
- A transação é vista como um voto de confiança no mercado imobiliário dos EUA, em meio a desempenho fraco das ações do setor.
- A Taylor Morrison manterá a atual gestão, incluindo a CEO Sheryl Palmer, e a Berkshire planeja unificar operações de construção de casas no longo prazo.
- A expectativa é de fechamento da operação no segundo semestre deste ano, com a Berkshire mencionando reservas elevadas e experiência no setor.
A Berkshire Hathaway anunciou a aquisição da Taylor Morrison Home em um negócio totalmente em dinheiro no valor de cerca de US$ 6,8 bilhões. A operação representa a primeira grande compra da empresa sob o comando do CEO Greg Abel e sinaliza confiança no mercado imobiliário dos EUA.
A oferta de US$ 72,50 por ação ordinária envolve prêmio de 24% sobre o último fechamento da Taylor Morrison na sexta-feira. A transação é a maior aquisição da Berkshire desde a compra dos ativos da Occidental Petroleum, em janeiro.
As ações da Taylor Morrison registraram forte reação, subindo até 23% no pré-mercado de segunda-feira, em Nova York. As ações Classe B da Berkshire mantiveram-se relativamente estáveis.
Detalhes da operação
A Taylor Morrison está entre as maiores incorporadoras e construtoras de casas nos EUA e atua também no setor financeiro, com serviços como empréstimos imobiliários e seguros. A empresa tem atuação em 12 estados, com mais de 350 comunidades.
A equipe de gestão atual, incluindo a CEO Sheryl Palmer, deverá seguir à frente da empresa após o fechamento da operação, previsto para o segundo semestre deste ano.
A Berkshire já possui participação na Clayton Homes e em ações da Lennar, o que reforça seu interesse no setor de construção de casas em um momento de desaceleração do segmento. Dados oficiais apontam queda de 2,8% na construção de novas residências em abril, com início de obras caindo 9%.
O acordo envolve consultores financeiros e jurídicos: Goldman Sachs e Moelis atuam como consultores, Simpson Thacher & Bartlett como assessora jurídica, e Mayer Brown trabalha com a Taylor Morrison.
A operação é vista como um passo estratégico para a Berkshire, que busca ampliar presença geográfica e integrar aquisições sob uma plataforma única. Nos próximos meses, a diretoria estima ganhos relacionados à sinergia entre as operações.
Entre na conversa da comunidade